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Jedidiah Jenkins est agriculteur, mais il ne cultive des organes humains « plug-and-play » à croissance rapide capable de réparer les corps. Perdre un doigt? Besoin d'un nouveau foie? Il a ce qu'il faut. Malheureusement, les étranges substances qu'il utilise ont quelques effets secondaires. Au fond du sol de la ferme familiale Jenkins, quelque chose de noir a pris racine et commence à grandir.

Sur le chemin de l'école, une inondation précipite petit Poilu dans l'océan, demeure de la sirène qui mange tout. Avalé par l'immense femme-poisson, le voilà prisonnier dans son énorme estomac.

Après avoir embrassé sa maman, Petit Poilu prend le chemin de l'école. En route, au gré des rencontres, il se fait de nombreux amis.