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Pour Achille, la rentrée en 6e a tout du parcours du combattant. Des élèves de 3e lui cherchent des noises et il réussit à se mettre à dos la plupart des professeurs. Plus grave encore, son ami Rayane ne partage plus sa passion pour les superhéros et a sympathisé avec de nouveaux copains. Heureusement, Achille trouve une alliée tout à fait inattendue, l'horrible CPE.

Noé Malèze est tourné en dérision par toute sa classe car il ne sait pas monter à la corde. Surnommé Noé Balèze par Jules, il rentre à la maison très triste. Azote lui propose de se changer les idées en partant en voyage dans la forêt de Bornéo.

Pénélope a invité Noé pour faire un exposé sur les dragons. Pour une fois, le petit garçon aimerait bien qu'Azote le laisse tranquille. Mais le gros troll ne comprend pas et suit Noé pour le surveiller. Enervé par sa présence, ce dernier fait tout de travers.

Les parents de Noé ont loué une maison à la campagne. A leur arrivée, lorsqu'il constate qu'il n'y a ni télévision ni Wi-Fi, Noé est sûr qu'il va passer les pires vacances de sa vie. Son père lui propose de construire une cabane mais leur première tentative tourne à la catastrophe. Heureusement qu'Azote n'est pas loin et leur vient en aide.