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Avec la défaite des Sangs-Purs, l'arrivée du Charbon et le début du règne du roy Coryn, une ère de paix et de prospérité s'annonce dans les royaumes des chouettes et des hiboux. Coryn part en voyage pour trouver la vérité sur ses origines. Pendant ce temps, l'influence du Charbon bouleverse la vie au Grand Arbre. Une atmosphère de suspicion se répand.

Coryn et le Super-Squad font connaissance avec les mystérieuses chouettes bleues du sixième royaume dont l'existence a été découverte par Bess au palais des Brumes. Primevère et Eglantine sont quant à elles aux prises avec un complot contre le roi, fomenté par Nyra et les Sangs-Purs. Elles vont devoir agir seules et vite car la vie de Coryn est en danger.

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise d'Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s'immisce dans la vie familiale, apprend l'harmonium à la fillette, et se rapproche doucement d'Akié.

Kobayashi mène une vie paisible dans une banlieue industrielle de Tokyo avec son épouse, sa soeur et la fille qu'il a eue d'une précédente union. A la tête de l'imprimerie familiale, son quotidien est rythmé par le travail. Celui de la famille est d'une grande régularité que rien ne semble pouvoir venir perturber. Jusqu'à l'arrivée de Kagawa. L'irruption de cet étranger dans la vie de Kobayashi et des siens, et bientôt sous son toit, va rapidement semer le trouble dans leur quotidien tranquille...

Tsuji a décidé d'oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji... mais cette fois, c'est lui qui a disparu.