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Une étrange créature rôde sur les terres enneigées du roi Louis. Il s'agit d'un loup blanc, rusé et puissant, qui paraît-il crache du feu et a des flammes qui lui sortent des yeux. Messire Johan est le chasseur le plus enragé du pays. Alors que sa femme va accoucher, il n'a que ce loup en tête pour gagner les 10.000 écus promis par le roi. Mais le loup pourrait faire un terrible don à l'enfant.

Simon est un cochon paisible qui vit près d'une mare. Il a tout pour être heureux et n'a qu'un seul souci : sa mère veut qu'il se marie. Un jour, elle appelle Bouliba la marieuse qui doit lui présenter des cochonnes.