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A la fin du XIXe siècle, à Manhattan, la misère et la criminalité font rage dans le quartier de Five Points. Tandis que la pègre règne, le jeune Luke Burns s'efforce de rester honnœte et fait le docker pour survivre. Le clan des Grave Diggers s'appuie sur des assassins pour faire sa loi. Le plus célèbre d'entre eux, Grim Reaper, n'est autre que le frère de Luke.

A la fin du XIXe siècle à Manhattan dans le quartier de Five Point, Luke Burns tente de survivre et rester honnête en travaillant comme docker, sans savoir que Grim Reaper l'un des plus célèbres tueurs travaillant au service du clan des Grave Diggers n'est autre que son frère aîné Brad.

Kip révèle à Raymond Fitzgerald, le numéro deux des Irons Butterflies, le point faible de Grim Reaper. Le tueur enlève aussitôt Luke pour attirer sons rival dans un combat à mort... qui se solde par la victoire de l'assassin des Grave Diggers. Mais le règlement de compte dégénère en véritable bataille rangée entre les deux gangs! Alors que Luke, qui connait à présent toute la vérité sur son frère, voit son monde s'effondrer. il apprend que son père, Edward King, est de retour en ville. Il ignore encore que Brad a survécu et qu'il décime toute la pègre de Five Points sur son passage....

Montana, juillet 1867. Les troupes de l'armée des etats-Unis stationnées au fort C.F.Smith sont en mauvaise posture face aux assauts des Sioux. Le gang Crimson leur propose alors ses services... et à tôt fait d'anéantir les guerriers indiens à coups de mitrailleuse Gatling. Luke et Brad, qui poursuivent leur route, tombent par hasard sur un des rescapés du massacre, un Peau-Rouge nommé Black horse, dont ils pansent les blessures avant de le ramener parmi les siens. Mal leur en prend : ils sont aussitôt faits prisonniers! Mais ivre de vengeance, black Horse s'associe aux deux frères pour faire tomber la tête d'Edward king....

Brad et Luke prennent la route vers l'Ouest, déterminés à retrouver Edward King et à lui faire payer ses crimes. Six mois plus tard, lors d'une étape à saint-Louis, les deux frères font la conaissance d'Anne Macy, une fermière qui accepte de les héberger et les traite comme ses propres fils. Mais un évènement tragique va mettre un terme à ces jours heureux : l'assassinat de leur hôtesse, commandité par Charles Howard, un notable de la ville! Luke prend alors la décision d'affronter le tueur seul à seul....