O. Brynmorn retourne en Pennsylvanie, sa terre natale qu'il avait quittée. Il y devient reporter et rejoue à la boxe, sa passion, avec un entraîneur J. Stumpf. Des déprédations commises dans les fermes aux alentours l'incitent à mener une enquête et ses soupçons se portent sur un jeune Amish, Ephraim Bontrager, porteur d'une malédiction ancestrale : il est l'incarnation de Kornwolf, un loup-garou.
