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Une fillette parle de sa grand-mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors que les adultes pensent qu'elle a perdu la raison, l'enfant s'imagine qu'elle continue de voyager dans sa tête, comme du temps de sa jeunesse, lorsqu'elle faisait le tour du monde.

Inspirée d'un conte populaire russe, cette histoire met en scène des animaux de la forêt, une souris, une grenouille, un lapin, un castor, un renard, un coq, un cerf, un écureuil et une chouette, qui trouvent refuge dans une cabane au fond des bois. Un gros ours demande à son tour asile mais la place risque de manquer dans la maisonnette.