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Dans l¹Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c¹était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une « peau d¹homme » ! En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d¹un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d¹homme, Bianca s'affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité.

Fin XIXe siècle, à Paris, un peintre pompier Fulmel retrouve l'inspiration après sa rencontre avec une sirène qui partage sa vie et qui devient son modèle. Les soupçons de cette soudaine inspiration font jaser le monde des lettres et des arts.