La sorcière Yanabosse habite dans une grotte avec son canard Néron, son chat Médor et son balai Zip. Sa tranquillité est perturbée par une pipelette, Abigaïl, qui tente de lui extorquer le secret du Brahima-shatam-O-boktatou. Elle consent à le lui révéler à condition qu'elle devienne la baby-sitter de Raymond, un dragon. La petite fille entreprend alors d'apprivoiser la créature.
