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Les Puissances sont les premières à avoir peuplé la Terre. Lorsque l'Homme apparut, toutes choisirent de s'incarner en Dragons, Géants, Anges, Sirènes et Fées. Mille ans plus tard, les Géants ont disparu, les Dragons ont survécu, les Sirènes se sont retirées au fond des océans, les Anges et les Fées sont devenus des mythes. Les Fils de la Terre ont un grand royaume paisible...

Dans le royaume des Fils de la Terre, les Dragons vivent dans la Passe, les Géants ont disparu, les Sirènes se sont retirées au fond des océans, et les Anges et les Fées sont devenus des mythes. Mais les Drekkars réapparaissent et l'Empereur qui préside aux destinées de la Passe les pousse à partir en guerre contre l'extérieur. Alors l'opposition menée par Sékal d'Aegor se lève contre lui.