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Nouvelle-Angleterre, fin de l'été, Wendy Davies, 16 ans plonge sa voiture dans un lac avec ses petits frères à bord. A son réveil, on lui dit que Mickaël, le plus jeune est mort. Elle est persuadée qu'il est toujours vivant, sous la garde d'un garçon volant. La psychologue lui demande de dessiner ce qui lui passe par la tête. Peu à peu, la frontière entre son imaginaire et la réalité s'estompe....